虹軟科技7月11日開啟申購 發行定價28.88元/股

    本報記者 趙耘旎

    7月9日晚間，虹軟科技發布公告稱，公司已于7月8日完成本次發行的初步詢價。根據發行安排，虹軟科技將于7月11日開啟網上網下申購，網上申購代碼為787088，單一賬戶申購數量上限7500股；其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30、13：00-15：00。

    根據發行公告，虹軟科技聯席主承銷商通過申購平臺收到257家網下投資者管理的2232個配售對象的初步詢價報價信息，對應的擬申購數量為124.04億股，報價區間為10.76元/股~36.60元/股，申購倍數為411.06倍。根據初步詢價結果，公司確定本次發行價格為28.88元/股，對應的發行人2018年扣非前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為74.41倍；高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，分別低于同行業可比公司中科創達、誠邁科技的靜態市盈率113.41倍和426.99倍。截至2019年7月8日，根據中證指數發布的數據顯示，虹軟科技所處軟件和信息技術服務業最近一個月平均靜態市盈率為49.12倍。

    公告顯示，虹軟科技和聯席主承銷商協商確定本次公開發行新股的數量為4600萬股，占發行后公司總股本的11.33%，本次公開發行后，公司總股本為4.06億股。本次初始戰略配售預計發行數量為828萬股，占本次發行總數量的18.00%。本次發行的戰略投資者由聯席保薦機構相關子公司跟投，跟投主體為中信建投投資有限公司和華泰創新投資有限公司；以及發行人的核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃華泰虹軟家園1號科創板員工持股計劃集合資產管理計劃組成，管理人為華泰證券（上海）資產管理有限公司，無其他戰略投資者安排。

    根據發行定價28.88元/股，對應本次公開發行的總規模為13.28億元。根據《業務指引》“發行規模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過人民幣6000萬元”，中信建投投資有限公司和華泰創新投資有限公司的最終跟投數量均為184萬股、合計368萬股，最終跟投比例均為4%，跟投金額均為5313.92萬元，合計1.06億元。華泰虹軟家園1號科創板員工持股計劃集合資產管理計劃最終獲配205.44萬股，占本次發行股票數量的4.4663%，最終獲配金額為5933.33萬元，對應新股配售經紀傭金29.67萬元，合計約5963萬元。

    據悉，虹軟科技此次發行最終戰略配售數量為573.45萬股，約占發行總量的12.4663%。戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行，網上、網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

（編輯 上官夢露）