證監會有條件通過 *ST勸業重組獲實質性進展 5月21日復牌

    本報見習記者 胡艷萍

    5月20日晚間消息，*ST勸業發布晚間公告稱，2020年5月20日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開2020年第19次并購重組委工作會議，對公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次重組事項獲有條件通過。經公司向上海證券交易所申請，公司股票將自2020年5月21日（星期四）開市起復牌。

    本次交易完成前，*ST勸業的主要業務為從事商業、各類物資的批發與零售，由于零售百貨業持續低迷下行，2018年、2019年連續兩年虧損，2020年扭虧的可能性很低，面臨退市風險。

    據記者了解，本次重組包括重大資產置換、發行股份購買資產以及募集配套資金三大部分。具體來看，*ST勸業擬以其持有的全部資產和負債與津誠資本持有的國開新能源35.4%股權的等值部分進行置換。同時，*ST勸業還以發行股份方式向交易對方購買資產，發行價格為3.57元/股，具體包括向津誠資本購買上述重大資產置換的差額部分，以及向國開金融、普羅中歐等股東購買其持有的國開新能源剩余64.6%的股權。同時，*ST勸業還擬定增募集配套資金，其中，用于補充流動資金的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

    此外，本次交易后，津誠資本仍為*ST勸業的控股股東，*ST勸業實際控制人仍為天津市國資委。

    津誠資本相關負責人告訴記者，“通過本次交易，*ST勸業將原有百貨業務資產置出，同時置入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的新能源電力業務。本次交易完成后，*ST勸業將持有國開新能源100%股權，主要業務將變更為新能源電站項目的開發、投資、建設及運營，向成為一家主要立足于光伏、風電領域的綜合清潔能源服務商轉型。”

    資料顯示，本次重組標的國開新能源成立于2014年12月，主營新能源電站項目開發、投資、建設及運營等業務。2017年度、2018年度及2019年1-8月實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.29億元、1.39億元、1.52億元，盈利能力較強。截至2019年8月末，資產總額達到105.73億元，歸屬于母公司所有者的凈資產23.34億元。

    上述負責人向《證券日報》坦言，“*ST勸業重大資產重組項目是天津國資本年度重點資本運作項目之一，意義重大。在天津市國資委的高度重視和領導下，津誠資本、*ST勸業、國開新能源以及各中介機構共同努力，歷時9個月時間，歷經方案設計、審計、評估、備案、國資委審批、交易所問詢、證監會審核等多流程和環節，攻堅克難，高效完成重組工作。”

    上述負責人表示，*ST勸業重組項目的順利完成，一是有利于保住天津市上市公司資源，提升*ST勸業的盈利能力。二是有利于*ST勸業把握可再生能源行業發展機遇，實現轉型升級。三是有利于津誠資本積累上市公司資本運作經驗，借助資本市場的力量，加快推進國有上市公司專業化整合重組。四是有利于推動國有企業混合所有制改革，實現國有資產保值增值。

    對此，中信建投分析人士向記者表示，*ST勸業本次交易完成后，有利于進一步推進國有企業改革，提高天津國資資產證券化水平，通過國有資產資源內部重組整合，提升國有資產價值。

（編輯 張明富）