海亮股份完成31.50億元可轉債發行 海亮轉債獲投資客高度認可

    本報見習記者 吳文婧

    11月26日，海亮股份成功完成了31.50億元可轉換公司債券的發行，當日晚間，公司披露的發行結果公告顯示，此次發行原股東有限配售金額20.30億元，占本次發行總量的64.45%；網上認購金額2.61億元，網下認購金額8.56億元；主承銷商包銷金額295.34萬元，包銷比例為0.09%。

    據悉，海亮股份首次發行可轉換公司債券受到了市場投資人的踴躍申購，參與本次海亮轉債的網上、網下的申購金額共計4.96萬億，中簽率為萬分之2.26。

    事實上，無論從啟動發行速度、網下發行結果、網下網上發行比例、以及包銷比例四個維度看，此次海亮轉債發行結果都大幅優于市場平均水平。

    “就啟動發行速度而言，海亮轉債在領取批文后僅22天就已公告發行，速度約達到平均水平的2.7倍，達到相同評級轉債發行速度的3倍。”公司方面表示，主要通過對可轉債市場的準確研判，以及充分地前期準備工作，此次發行銷售團隊緊抓市場時機快速啟動了發行。

    此外，此次海亮轉債網下0.0226%的中簽率也遠低于今年二季度以來可轉債市場0.06%的平均中簽率，同時也遠低于相同信用評級的其他轉債。且此次海亮轉債網下的有效申購戶數為5771個，比二季度以來發行的轉債平均高出約19個百分點，比相同評級的轉債平均高出約44個百分點。綜合來看，海亮轉債的網下發行結果亮眼，機構投資者認購熱情非常高。

    從網下/網上的發行數量分配來看，海亮轉債網下發行比例為27.16%，是網上發行量的3.24倍，網下發行數量遠高于網上。而無論從2019年至今發行的所有轉債口徑看，還是從相同信用評級的轉債口徑看，市場上的多數可轉債都更依賴于網上發行。此次海亮轉債積極布局網下發行，吸引到了數量眾多的優質機構投資者，也為海亮轉債上市后的平穩運行打下了良好的基礎。

    與此同時，本次海亮轉債的保薦機構（主承銷商）的包銷比例僅為0.09%，遠遠低于目前2019年發行的可轉債平均包銷比例2.46%，也側面體現了市場投資者對于海亮轉債的高度認可。

    據記者了解，海亮股份正不斷加強技術創新和智能化改造，提升裝備自動化和智能化水平，將傳統制造升級為智能制造，打造“有色材料智造國際巨匠”。2019年前三季度，海亮股份實現營業收入319.99億元，歸屬于上市公司股東凈利潤8.19億元，較上年同期增長18.55%。

（編輯 上官夢露）