裝機量持續高增長 風電板塊創反彈以來新高

    自4月末觸底以來，風電設備板塊一路上揚，穩穩站在板塊漲幅榜前列。7月12日，風電板塊再創反彈以來階段新高，4月27日至今，風電概念指數累計反彈超過40%。

    昨日，風電概念股繼續大幅走高，科創板公司南網科技一度沖擊“20CM”漲停板，恒潤股份、寶鼎科技、長城電工等多股強勢漲停。

    全球海上風電裝機量

    增幅創歷史

    近日，全球風能理事會發布《全球風能報告2022》，報告顯示全球海上風電持續保持強勁增長勢頭，2021年全球海上風電新增裝機容量21.1吉瓦，同比增長兩倍，創歷史最大增幅。

    根據報告，2021年全球風電新增裝機總量中，海上風電占比22.5%。全球海上風電累計裝機容量達57吉瓦，中國成為海上風電累計裝機規模最大的國家。

    全球海上風電發展潛力巨大。世界銀行數據顯示，全球可用的海上風電資源超過7.1萬吉瓦?！度蝻L能報告2022》稱，未來5年全球海上風電年均復合增長率預計達8.3%，2022年至2026年累計新增裝機量將超90吉瓦。

    全球風能理事會市場戰略研究部門還預測，在2022年至2031年之間的未來十年內，將增加超過315吉瓦的新海上風電裝機容量，到2031年底將達到370吉瓦。

    中國風電裝機量

    持續增長

    中國是全球最大的光伏生產制造大國，也是風電制造產業大國。2021年，中國風電累計裝機量達328吉瓦，連續數年保持全球裝機量首位。今年以來中國風電裝機量繼續保持高增長，根據國家能源局數據，截至2022年5月底，全國風電裝機3.4億千瓦，同比增長17.6%。

    從招標情況來看，上半年風電招標需求強勁，下半年裝機有望高增。據統計，今年開年以來，1-5月風電招標量已超過40吉瓦，超過了去年的70%。我國風電裝機量歷來以下半年尤其是年底為主，在今年招標需求超出預期、開年裝機旺盛的情況下，下半年裝機有望高增，全年裝機并網有望創新高。

    11家風電公司獲機構

    重點關注

    在碳中和以及成本低等優勢催化下，風電板塊迎來持續向上的景氣度。證券時報·數據寶統計，目前A股市場風電設備概念股20余只，合計市值超4000億元。明陽智能、金風科技、三一重能等市值居前。

    從市場表現看，今年以來，風電設備概念股整體跌幅超過10%，僅明陽智能、大金重工、三一重能上漲，雙一科技、時代新材、中環海陸、海力風電等跌超25%。

    從機構調研情況看，10股年內獲得機構調研，通裕重工獲200家以上機構調研，運達股份、海力風電、天能重工獲得50家以上機構調研。

    進一步看，獲得10家以上機構調研且2020年、2021年的凈資產收益率（ROE）均超過10%的風電概念股有5只，包括海力風電、運達股份、天順風能、天能重工和三一重能。

    從業績看，11家公司有5家以上機構預測數據，這11家公司今后兩年預測凈利潤增幅平均值都超過15%，湘電股份預測值最高，超過100%，大金重工、禾望電氣、新強聯預測增幅超30%。