國聯民生證券近20億元定增募資已完成

    本次募集配套資金扣除發行費用后，擬全部用于向民生證券增資

    本報記者 周尚伃

    見習記者 于宏

    作為新“國九條”發布后首家完成并購重組的券商，國聯民生證券的發展動向備受市場關注。“并購重組”成為券商接受機構調研時的高頻詞。

    發行對象包括多家同行

    3月3日晚間，國聯民生證券披露發行股份購買資產并募集配套資金的最新情況，已向15名發行對象發行2.09億股A股股份，募資總額近20億元。

    具體來看，國聯民生證券本次募集配套資金向特定對象發行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，上市地點為上交所，發行價格為9.59元/股，發行股數為2.09億股，最終募集資金規模近20億元。

    獲配金額最高的發行對象為諾德基金管理有限公司，獲配金額為4.54億元；其次是財通基金管理有限公司，獲配金額為3.46億元。此外，本次國聯民生證券定增還吸引了多家同行：國泰君安金融控股有限公司獲配8000萬元，華安證券資產管理有限公司獲配7800萬元，華鑫證券有限責任公司和東方證券股份有限公司分別獲配5000萬元。東方證券股份有限公司以其自有資金參與認購，華鑫證券有限責任公司、華安證券資產管理有限公司則均以其管理的資產管理計劃參與認購。

    對于本次募資的影響，國聯民生證券表示，本次向特定對象發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將同時增加，公司整體資金實力得到提升，有利于公司優化資本結構，提高公司的風險抵御能力及盈利能力，為公司后續發展提供有效的保障。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，國聯集團仍為控股股東，無錫市國資委仍為公司實際控制人。

    此次募集到的近20億元資金將作何用途？國聯民生證券表示，本次募集配套資金扣除發行費用后，擬全部用于向民生證券增資，增資后用于發展民生證券業務。

    券商并購重組受關注

    近期，證券行業并購重組“進度條”加速推進，除上述國聯民生證券近20億元募資完成外，國泰君安和海通證券的合并也進入換股實施階段。同時，一系列券商股權變動引起市場高度關注。在此背景下，“并購重組”成為券商接受機構調研時的高頻詞。

    在被問及是否考慮通過并購重組方式提升綜合實力時，東北證券表示，當前，證券行業格局正在發生重大轉變，行業加速分化與整合。在此過程中，公司密切關注落實監管精神，充分考慮資源整合和賦能轉型效用，通過優勢互補和戰略延伸，在服務公司長遠發展、戰略落地等方面，尋求高質量的合作和實現路徑，提升公司實力和市場競爭力。

    招商證券表示，并購重組可幫助公司實現資本擴張、客戶資源整合，提升服務建設金融強國目標的能力，公司將持續跟蹤研究行業并購重組相關機會。財通證券也表示，未來，公司將根據總體戰略規劃，立足自身穩健經營的同時，積極關注并把握與證券行業相關的并購重組機會，力爭實現跨越式發展。

    在行業供給側結構性改革加速背景下，并購重組已成為券商實現資源整合、做優做強的重要手段。在此方面，西南證券組建了資本運作與價值維護專班，對行業并購重組等資本運作形勢保持高度關注并積極進行研判。國金證券表示，公司將緊跟資本市場發展趨勢，采取多元化、前瞻性的策略來擴大規模、增強實力，包括橫向并購和縱向產業鏈融合等路徑。

    第一創業、長城證券等券商表示，公司目前在并購重組計劃方面沒有應披露而未披露的信息。如有相關事項達到信息披露標準，公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。