杭可科技發行價格確定為27.43元/股 7月3日開啟網上申購

    本報見習記者 吳文婧

    作為科創板第4家完成證監會注冊程序的企業，7月1日晚間，杭可科技發布公告稱，公司確定本次發行價格為27.43元/股，對應的2018年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為39.80倍，低于可比公司星云股份的靜態市盈率204.59倍，高于可比公司先導智能36.09倍與贏合科技31.02倍的靜態市盈率。截止2019年6月28日，根據中證指數有限公司發布的數據顯示，杭可科技所屬行業最近一個月平均靜態市盈率為31.30倍。

    根據發行公告，杭可科技保薦機構（主承銷商）國信證券共收到244家網下投資者管理的2096個配售對象的初步詢價報價信息，對應的擬申購數量總和約為122.37億股。剔除無效報價和最高報價之后，不低于發行價格27.43元/股的網下投資者為150家，管理的配售對象有1281個，對應的擬申購數量總和為73.72億股，申購倍數為233.52倍。

    杭可科技本次公開發行股票數4100萬股，占發行后公司總股本的10.22%。初始戰略配售發行數量為205萬股，占本次發行數量的5%。戰略配售投資者國信資本有限責任公司承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為164萬股，占本次發行數量的4%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行。網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量調整為3157萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.21%；網上發行數量為779萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的19.79%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

    根據發行安排，杭可科技將于7月3日開啟網上網下申購，網上初始發行數量為779萬股，網上申購數量上限為7500股，網上申購代碼為787006，頂格申購需要滬市市值7.5萬元。

    杭可科技2016年-2018年分別實現營收4.10億元、7.71億元、11.09億元，實現凈利潤9192.01萬元、1.81億元、2.86億元。2019年第一季度，公司實現凈利潤6063.80萬元，同比增長14.52%。此次發行預計募集資金總額為11.25億元，扣除發行費用后，預計募集資金凈額為10.15億元，募集資金計劃投入擴建鋰離子電池智能生產線和建設研發中心。

（編輯 才山丹）