諾威健康赴港上市擬募資約15億美元

    本報記者 董枳君

    近年來CRO行業不斷擴大，涌現出一批優質的CRO（醫藥研發外包企業）企業。

    9月5日，據港交所披露，CRO公司諾威健康科技控股有限公司（以下簡稱“諾威健康”）日前已通過港交所上市聆訊，高盛與瑞銀為其聯席保薦人，預計募集約15億美元。

    聆訊資料顯示，諾威健康在廣泛的治療領域擁有豐富的經驗。截至2020年12月31日，亞太地區排名前20位的臨床試驗站點中的19個曾經都與諾威健康有合作。財務方面，諾威健康2018年、2019年、2020年、2021年第一季度，公司的收入分別為9490.4萬美元、1.23億美元、1.66億美元及5227.6萬美元。截至目前，諾威健康仍處于凈利潤虧損狀態。2021年第一季度，諾威健康凈利虧損1455.8萬美元，2020年同期凈利虧損1122.1萬美元。

    按地區來看，諾威健康2020年來自總部位于亞太地區的客戶收入占其總收入的48.4%。諾威健康稱，其來自上述客戶的收入于2018年至2020年期間按44.5%的復合年增長率增長。

    諾威健康由Novotech和PPC佳生在2020年10月份合并而成。目前TPG于諾威健康持股74.6%，GIC與紅杉中國經過多輪投資，分別持股7.76%和3.11%。

    有關募資用途，諾威健康表示，尋求可加強公司于不同市場的臨床基礎設施及資源的增長計劃；尋求可進一步提升區域覆蓋面及促成產能擴張的戰略性收購；計劃收購全球的目標合約研究組織；償還于2021年3月31日的現有銀團債務融資等。

    興業證券醫藥行業分析師徐佳熹表示，與10年前相比，中國的藥政審批制度已經與國際接軌，可以斷定，大部分的藥企龍頭企業未來10年依然具有很強的競爭力。

    有業內分析師指出，隨著行業規模擴大，當下國內CRO產業競爭不斷加劇。隨著國內優秀CRO企業上市，大量資金涌入CRO產業，并購整合或將加速，產業集中度將加強。