靖遠煤電發行股份收購窯煤集團100%股權并募集配套資金事項獲證監會審核通過

    本報記者 劉歡

    12月21日晚間，靖遠煤電發布公告稱，公司擬發股收購窯煤集團100%股權并配套募資事項獲證監會并購重組委審核通過，公司股票將于12月22日開市起復牌。

    收購方案顯示，公司擬通過發行股份方式購買能化集團、中國信達、中國華融合計持有的窯煤集團100%股權，發行價格為3.58元/股，交易價格為75.29億元。同時擬募集配套資金總額不超過30億元，扣除中介機構費用及其他相關費用后，21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項目、7億元用于紅沙梁露天礦項目，剩余2億元用于補充上市公司流動資金。

    交易對手中的能化集團，為靖遠煤電的間接控股股東，也是窯煤集團的控股股東，構成關聯交易。為避免與靖遠煤電之間的同業競爭，保證靖遠煤電及其中小股東的合法權益，能化集團于2018年作出了避免同業競爭的承諾。

    通過向靖遠煤電注入資產，能化集團能夠解決同業競爭問題，并對煤炭資源實施集約化管理，促進能化集團從“管資產”向“管資本”轉型。

    交易前，靖遠煤電的控股股東為靖煤集團，交易完成后，控股股東變更為能化集團，交易前后實際控制人均為甘肅省國資委。

    資料顯示，窯煤集團成立于2001年12月份，目前已發展成為一家以煤炭的開采、洗選及銷售為主營業務，同時經營有火力發電、頁巖油生產與銷售等業務的綜合集團。窯煤集團現有的三礦、金河煤礦、海石灣煤礦及天祝煤礦四個在產礦井的設計原煤生產能力分別為180萬噸/年、120萬噸/年、180萬噸/年和90萬噸/年，合計570萬噸/年。

    窯煤集團具備較強的經營實力，2020年、2021年、2022年1月至7月窯煤集團分別實現營業收入31億元、48.2億元、38.57億元，歸母凈利潤2.86億元、12.98億元、14.88億元。

    靖遠煤電表示，通過此次交易，上市公司將置入盈利能力較強的優質資產，進一步促進公司主業煤炭業務的發展，提高市場地位，并進一步加強公司的盈利能力與核心競爭力。

（編輯 何帆 白寶玉）