多喜愛將吸收合并浙建集團

    多喜愛4月15日晚公告，擬通過資產置換及發行股份的方式吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司（簡稱“浙建集團”）。交易完成后，多喜愛的控股股東變更為浙江省國有資本運營有限公司（簡稱“國資運營公司”），實際控制人變更為浙江省國資委。公司股票于4月16日上午開市起復牌。

    交易價格未定

    本次交易擬置入資產為浙建集團100%股權。置入資產的審計、評估工作尚未完成，浙建集團100%股權的作價尚未確定。

    浙建集團與陳軍、黃婭妮于4月12日簽署《股份轉讓協議》，浙建集團擬通過協議轉讓的方式受讓取得陳軍、黃婭妮持有的多喜愛6086萬股股份（對應持股比例為29.83%）。轉讓價款合計為12.53億元，轉讓價格為20.59元/股。前述股份轉讓完成后，浙建集團將持有多喜愛29.83%的股份，并將成為多喜愛第一大股東。本次老股轉讓不以多喜愛本次重大資產重組為前提。

    本次交易中，多喜愛擬將截至評估基準日的全部資產及負債全部置入下屬全資子公司。

    浙建集團成為多喜愛股東后，多喜愛以其擁有的置出資產與國資運營公司擁有的部分置入資產的交易定價等值部分進行置換。同時，多喜愛向交易對方以非公開發行股份的方式購買置入資產超出置出資產定價的差額部分，并對浙建集團進行吸收合并。吸收合并完成后，浙建集團將注銷法人資格，多喜愛作為存續主體，將承接浙建集團的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務，浙建集團持有的多喜愛股份將相應注銷。

    此外，在多喜愛、國資運營公司及置出資產承接方對置出資產交易定價達成一致的前提下，國資運營公司以置出資產為對價受讓陳軍、黃婭妮持有的剩余多喜愛股份，差額部分以現金方式補足。剩余股份的轉讓價格為20.59元/股。

    提升盈利能力

    公告顯示，根據浙建集團2017年經審計的財務數據初步測算，2017年擬置入資產營業收入為623.65億元，占多喜愛2017年營業收入6.81億元的9160.14%，超過100%。根據規定，本次交易預計構成重組上市，需提交并購重組委審核并經證監會核準后方可實施。

    上述交易前，多喜愛的主營業務為家紡用品的研發設計生產、委托加工、品牌推廣、渠道建設和銷售業務，以及新材料面料的應用研發和生產業務。交易完成后，上市公司主營業務將變更為建筑施工、基礎設施投資運營、工業制造及工程服務業等。

    公告顯示，上述交易旨在提升上市公司盈利能力，實現上市公司股東利益最大化；實現上市公司業務轉型，通過資本市場持續提升浙建集團盈利能力和核心競爭優勢。浙建集團競爭優勢突出，有利于提升上市公司的資產質量，擴大上市公司的發展空間。

    浙建集團綜合經濟技術指標多年保持各省區市同行領先地位，連續入選ENR全球最大250家國際承包商、中國承包商80強、中國企業500強、浙江百強企業，綜合經濟技術指標在全國同行中始終保持領先地位。

    為充分保護多喜愛全體股東的利益，在上述交易過程中將向多喜愛的異議股東提供現金選擇權?，F金選擇權的價格擬為本次交易定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%，即14.79元/股。