深圳能源發行首單債券通綠色企業債券

    昨日，深圳能源（000027）在深交所成功上市“2019年第一期深圳能源集團股份有限公司綠色債券”，這是香港與內地債券市場互聯互通合作機制啟動后，我國債券通企業債券迎來成功首發。

    據介紹，2019年第一期深圳能源集團股份有限公司綠色債券在2月21日完成簿記發行，共發行16.5億元，其中在深交所上市量為7.1億元，票面利率4.05%，申購倍數1.58倍，主體及債項評級均為AAA，共有16家境內外投資者中標，其中，境內機構合計14家，境外機構合計2家。

    本次綠色企業債券募集資金主要用于發行人深圳能源下屬垃圾發電項目建設和補充營運資金。深圳能源財務總監俞浩向e公司記者表示，本次綠色債主要是長期債券，將進一步優化上市公司融資結構，引入境外投資資金。

    自2017年7月首批債券通債券發行以來，債券通一直備受市場關注。目前，“債券通”在企業債領域尚未普及，本次債券的成功發行為發改委企業債“債券通”首開先河。

    海通證券有關負責人表示，債券通將內地與香港兩個市場有效聯結、互聯互通，并以香港為紐帶，實現內地債券市場與全球金融市場對接，成為推動資本市場開放的有力抓手。在選擇相關項目上，海通證券選擇AAA級評級項目為主，此次發行成功是海通證券結合發行人的業務特點和融資需求，為其量身定做的方案，對企業拓展融資渠道、降低融資成本，發揮了積極作用。

    Wind數據顯示，截至2018年末，我國債券市場存量規模達85.74萬億元，雖然已有500多家境外機構投資者，但其投資總額所占比例僅為6%，發展空間巨大。企業債“債券通”的開放，將繼續為中國債券市場引入活水，增加債市需求，改善債市投資結構，提升債市交易量和流動性，為境內優質企業降低融資成本。