擬購中油優藝73.36%股權 潤邦股份夯實危廢處置業務

    停牌近3周的潤邦股份今日推出重組預案，擬以發行股份方式，合計作價約9.9億元，收購王春山等9名交易對手合計持有的中油優藝73.36%股權。交易完成后，公司將合計控制中油優藝100%股權。

    預案顯示，以2018年12月31日為預評估基準日，中油優藝100%股權的預估值為13.52億元，以上述預估值為基礎，經雙方協商一致，中油優藝100%股權的交易價格確定為13.5億元，中油優藝73.36%股權交易作價確定為9.9億元。潤邦股份本次發行股份購買資產的發行價格為3.72元，發行股份數量約為2.66億股。本次交易前，公司控制的潤浦環保直接持有中油優藝26.64%的股權，故交易完成后，公司將合計控制中油優藝100%股權。

    本次交易標的現有股東王春山預計在交易完成后成為潤邦股份持股5%以上的股東，交易對方中的中新興富、興富優文和興富藝華為同一實控人控制的企業，預計在交易完成后其合計持有的公司股份將超過5%。根據深交所相關規定，預計本次交易構成關聯交易。

    資料顯示，中油優藝主要從事工業危險廢棄物及醫療廢棄物減量化、無害化處置，目前已具備危廢處理能力20.58萬噸/年，在建項目將新增危廢處理能力6.5萬噸/年，業務范圍覆蓋湖北、河北、山東等七個省份。在業績方面，中油優藝2017年和2018年實現的凈利潤分別為462.07萬元和6198.86萬元。

    在盈利承諾方面，交易對方承諾，標的公司2019年至2021年實際凈利潤累計不低于4.8億元。同時，雙方約定，如標的公司業績承諾未達標，王春山作為補償義務人，應當向公司進行足額補償，具體方案為：首先以其在交易中取得的公司股份進行補償；若持有的股份不足以補償公司的，則該差額部分由補償義務人以現金方式進行補償。

    潤邦股份表示，交易完成后，公司可吸收中油優藝危廢處置領域的成熟的運營、管理團隊及管理經驗，整合先進技術工藝，進一步夯實和完善公司在危險廢物處置業務領域的布局，提升上市公司在危廢廢棄物處置領域的市場地位，增強行業內競爭能力。