蘇州科達5.16億元可轉債4月8日起掛牌上交所

    本報見習記者 陳紅

    4月3日，蘇州科達（603660）發布公告稱，公司擬公開發行的5.16億元可轉換公司債券將于2020年4月8日起在上交所上市交易，債券簡稱“科達轉債”，債券代碼“113569”。

    根據公告，本次發行，蘇州科達擬向原股東發行的數量和配售比例為向原股東優先配售19.14萬手，即1.91億元，占本次發行總量的37.09%；發行價格為100元/張；本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分通過上交所交易系統發售，本次發行認購金額不足5.16億元的部分由主承銷商包銷。

    本次發行可轉換公司債券募集資金總額為5.16億元（含發行費用），募集資金凈額為5.06億元?？鄢嚓P發行費用后，將投入視頻人工智能產業化項目、云視訊產業化項目、營銷網絡建設項目及補充流動資金。

    據了解，蘇州科達經過多年的市場與技術積累，目前已經成為視頻應用行業中具備重要影響力的主流品牌之一。公司是國內智慧城市建設、平安城市建設、智能交通建設的重要參與者，是全國公安警用裝備、全國檢察信息化裝備的重要供應商。

    報告期內，隨著公司業務規模擴大，融資需求不斷加大，負債規模也相應增長，公司資產負債率呈上升趨勢，但公司有息負債規?？傮w較小，息稅折舊攤銷前利潤及利息保障倍數均較高，公司財務風險較小。為防范流動性風險，公司一方面充分利用商業信用，一方面將通過股權、債券融資等方式增強資金實力?？傮w來看，公司業務保持持續穩定的發展態勢，營業收入穩步增長，具備較強的償債能力和抗風險能力，以保證償付本次可轉債本息的資金需要。

（編輯 喬川川）