上市公司公告“劇透”知名基金經理調倉動向

    主要加倉人工智能、新能源、醫藥等板塊

    本報記者 彭衍菘

    柳軍、龐亞平、葛蘭、馮明遠等多位知名基金經理的調倉動作，在近期披露的上市公司2024年年報及相關公告中露出“蛛絲馬跡”。

    據記者梳理，公募機構加倉的方向，主要聚焦AI（人工智能）、新能源、醫藥等板塊。

    AI產業鏈相關上市公司獲得公募機構等“專業買手”青睞。例如，信達澳亞基金管理有限公司基金經理馮明遠管理的信澳新能源產業股票，出現在深圳英集芯科技股份有限公司近期披露的前十大流通股股東名單中，公告顯示，信澳新能源產業股票較去年三季度末對其新增持股363.55萬股。

    值得關注的是，更多寬基ETF資金流向AI板塊。以通訊設備龍頭中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”）為例，記者根據其2024年年報整理發現，截至2024年12月31日，由基金經理柳軍管理的華泰柏瑞滬深300ETF年內凈增持3223萬股，期末持倉量達5556萬股；由基金經理余海燕、龐亞平共同管理的易方達滬深300ETF，年內凈增持2951萬股，期末持倉量3836萬股。

    消費電子龍頭歌爾股份有限公司（以下簡稱“歌爾股份”）年報亦顯示，2024年該公司獲華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF分別增持超1400萬股股份。

    “上述產品對中興通訊、歌爾股份等AI產業鏈企業的增持，反映出投資者對AI領域的持續關注。”深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司理財師姚旭升向《證券日報》記者表示。

    醫藥板塊方面，中歐基金管理有限公司基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康混合，對上海畢得醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“畢得醫藥”）的持股量顯著增加。截至2025年2月17日，該基金已位列畢得醫藥第四大流通股股東，共持有444.57萬股股份。根據1月13日畢得醫藥公告，彼時中歐醫療健康混合型證券投資基金位居畢得醫藥第五大流通股股東，持股286.52萬股。

    此外，新能源賽道也是基金經理關注的重點之一。嘉實基金管理有限公司基金經理王貴重參與管理的嘉實創新先鋒混合、嘉實前沿科技滬港深股票、嘉實文體娛樂股票、嘉實科技創新混合等4只基金，均位列上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“晶豐明源”）2024年年報披露的前十大流通股股東名單，上述產品持股共計占晶豐明源總股本3.43%。

    對比來看，在2024年三季報中，彼時晶豐明源前十大流通股股東名單中，王貴重參與管理的產品僅有嘉實創新先鋒混合在列。

    “基金經理的調倉動作往往兼顧持續性和靈活性。”華林證券資管部董事總經理賈志表示，基金經理在調整持倉時，通常會基于長期投資策略和市場趨勢進行決策；同時，他們能夠根據市場變化迅速調整，抓住新的投資機會或規避風險。這種策略有助于在復雜多變的市場環境中保持投資組合的競爭力，實現穩健回報。