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    全市場首只“巨無霸”ETF誕生 最新規模突破2000億元

    2024-03-14 00:31  來源:證券日報 

        本報記者 王寧

        A股市場首只2000億元“巨無霸”ETF(交易型開放式指數基金)橫空出世。

        Wind數據顯示,截至3月13日,華泰柏瑞滬深300ETF最新規模高達2002.76億元,成為全市場首只非貨幣型2000億元級指數基金,創A股市場歷史紀錄。與此同時,ETF總規模在年內也呈現出快速增長態勢,截至目前已達2.49萬億元,距離2.5萬億元關口僅一步之遙。

        在多位業內人士看來,ETF規模出現明顯增長,與寬基產品“吸金”能力強密不可分。其中,滬深300ETF更是成為“吸金”主力。隨著ETF產品飽和度進一步提升,公募機構的差異化競爭特征將更加突出,行業格局或將面臨重塑。

        股票建倉資產占比超98%

        華泰柏瑞滬深300ETF成立于2012年5月份,最初規模不足330億元,2023年8月份邁上千億元級關口,規模從1000億元到2000億元僅用時7個月。

        數據顯示,華泰柏瑞滬深300ETF自去年三季度開始大幅提高建倉資金,四季報顯示,該基金建倉股票資產占比高達98.34%。其中,制造業、金融業和采礦業是主要配置方向。從重倉股來看,貴州茅臺、中國平安、寧德時代和招商銀行等個股持有市值較高。

        截至目前,千億元級ETF共有5只,除華泰柏瑞滬深300ETF外,易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF和華夏滬深300ETF規模均在1000億元以上,均為寬基產品。另有35只ETF躋身百億元級,其中,除3只為貨幣型ETF外,其余均為權益類產品。從屬性來看,仍是寬基產品占據多數。

        為何寬基ETF如此受歡迎?上海某公募基金相關人士表示,從產品特點來看,寬基ETF具有風格清晰、持倉透明、適合作為投資組合構成“模塊”的優勢。從投資收益與風險角度來看,使用寬基ETF進行投資,既可以防范投資個股或單個行業主題ETF潛在的非系統性風險,又可以規避投資小部分主動權益基金可能會帶來的行業、風格漂移的額外不確定性。從市場生態建設來看,寬基ETF具有完善的商業環境。隨著主流寬基ETF已經構建了包括股指期貨、股指期權和ETF期權的衍生品生態,市場整體已形成相互促進正反饋循環。

        滬深300ETF成為“吸金王”

        從單個寬基指數產品來看,滬深300ETF成為當之無愧的“吸金王”。Wind數據顯示,目前ETF產品規模排名前十中,僅有2只為行業主題ETF,其余均為寬基ETF。其中,規模最大的4只產品均為滬深300ETF,合計規模超過5400億元。

        緣何滬深300ETF成為規模最大的寬基產品?在業內人士看來,指數標的股是重要因素,且多只滬深300ETF見證了中國經濟的高質量發展。

        作為A股市場首只跨市場指數,滬深300指數自誕生之日起就肩負著多重歷史使命。例如,在服務實體經濟高質量發展方面,滬深300指數包含了A股核心資產,涵蓋行業龍頭,其為ETF等指數產品提供了跟蹤標的,繼而引導資源配置。

        “滬深300指數不僅是國內首只跨市場指數,同時也是首只股指期貨標的指數。為更好滿足投資者需要,此前嘉實滬深300ETF完成‘交易申贖模式改制’,為期權市場發展奠定基礎,無論是一二級市場套利者、指數投資者,還是股指期貨投資者,都可借助嘉實滬深300ETF來滿足自身投資需求。”嘉實基金相關人士表示,近年來,國內指數投資發展迅猛,投資者愈發熱衷ETF產品。其中,早期成立的滬深300ETF則成為指數產品中的“明星”。

        嘉實滬深300ETF作為千億元級寬基ETF之一,也是深交所首只單只規模突破千億元級的股票型ETF產品。截至目前,該產品規模為1084.48億元。

        Wind數據顯示,截至3月13日,年內ETF總份額增加1464.63億份,達2.1萬億份,總規模增加4364.07億元,達2.49萬億元。新發行21只基金,總數達918只。其中,份額增加最大的行業為能源,目前有3只基金跟蹤;份額增加最大的主題為中證人工智能,也有3只基金跟蹤。

        前述上海某公募基金相關人士表示,我國ETF市場雖然產品布局較為豐富,但仍有較大拓展空間。整體來看,隨著ETF市場產品飽和度進一步提升,主要市場參與者產品布局的“硬件”差距縮小,基金公司的差異化可能更多體現在優質產品的數量和特色,以及服務能力的“軟件”方面。

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