新界泵業重大資產重組媒體說明會

【編者按】借殼紫光學大未果的天山鋁業，如今確定"轉借"新界泵業。后者最新披露的重組預案顯示，相比之下，借殼方的估值及業績承諾均向下做了適度調整，其中估值從236億元降至170億元。投行人士認為，隨著并購重組政策的修繕及市場的持續回暖，后續大型并購重組還有陸續浮現。

本次交易方案概述	本次交易整體包括：（1）重大資產置換；（2）發行股份購買資產；（3）股份轉讓。前述三項交易同時生效、互為前提。任何一項或多項內容因未獲得政府部門或監管機構批準而無法付諸實施，其他項均不予實施。本次交易中，天山鋁業100%股權的預估值為1，700，000萬元。根據《重大資產置換及發行股份購買資產協議》，經交易雙方友好協商，錦隆能源所持的天山鋁業股權初步作價為566，705.20萬元。交易各方同意，置入資產最終交易價格以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的置入資產的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。
本次交易構成重大資產重組	根據《重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。同時，本次交易涉及向特定對象發行股份購買資產，根據《重組管理辦法》規定，本次交易需提交中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核并經中國證監會核準后方可實施。
關聯交易情況	本次交易中錦隆能源與上市公司進行資產置換取得的擬置出資產擬由許敏田、楊佩華或其指定的最終承接置出資產載體的第三方最終承接，許敏田、楊佩華為上市公司目前的實際控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股東變更為錦隆能源，實際控制人變更為曾超懿、曾超林，錦隆能源、錦匯投資、濰坊聚信錦濛、華融致誠柒號、曾超懿、曾超林將在本次交易后持有上市公司5%以上的股份。曾明柳、曾益柳、曾鴻、錦隆能源、錦匯投資為曾超懿、曾超林的一致行動人，上述交易對方將成為上市公司的潛在關聯方。根據《重組管理辦法》和《上市規則》，本次交易構成關聯交易。