融創中國境外債重組 已遞交美國第十五章認證流程申請

    本報記者 王麗新

    見習記者 陳瀟

    近期政策密集釋放的利好，正逐步推動房地產市場的企穩修復。在此背景下，房企化債進程再度提速。接近融創中國的人士向記者透露，公司于9月19日就美元債重組向美國法庭申請第十五章認證，以獲得美國法庭對融創中國在香港法庭有關協議安排重組的認可。

    據記者不完全統計，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，以及瑞幸咖啡、華晨電力、協鑫新能源等其他行業企業，均在美元債重組過程中獲得了第十五章認證。

    一位不愿具名的律師對此表示：“申請第十五章認證，可以防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款，和規避履行重組條款下的有關義務。由于融創中國美元債受美國紐約法管轄，因此融創中國在香港進行的重組，必須要獲得美國第十五章認證，才能確保在美國的有效性。”在非美國企業的重組案例中，進行第十五章認證屬于例行程序。認證過程本身并不會改變重組協議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協議安排完全一致。

    早在今年5月份，融創中國境外債重組方案已獲約87%債權人支持，代表著方案已獲實質性通過。根據9月18日融創中國公告，公司境外債務重組最終獲得高票通過，共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。公告顯示，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創中國擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元，綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創中國通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

    重組完成后，融創中國將成為出險頭部房企中首批通過境內外債務重組的企業之一，不僅整體債務規模及流動性壓力將大幅降低，更有利于公司進一步優化資本結構，盡快恢復健康經營。

    易居研究院研究總監嚴躍進向《證券日報》記者表示，融創中國境外債重組最終獲得高票通過，表明債權人普遍認可融創的債務重組計劃，并且認為融創有能力兌現計劃。