重大資產重組預案出爐，復牌！

    本報記者 張文湘

    3月14日晚間，上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”，股票代碼：688593）發布公告稱，擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金方式，購買深圳市愛協生科技股份有限公司（以下簡稱“愛協生”）100%股權，交易對方為梁丕樹、深圳市眾人合咨詢企業（有限合伙）、深圳市協天下咨詢企業（有限合伙）等22名交易對方。

    與此同時，新相微還擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，資金總額不超過本次購買資產交易價格的100%；募集配套資金發行股份的數量，不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

    今年3月3日，新相微宣布股票因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌。公司在最新公告中稱，經向上海證券交易所申請，公司股票將于2025年3月17日開市起復牌。

    本次交易前，交易對方與新相微不存在關聯關系；本次交易完成后，預計交易對方梁丕樹及其作為執行事務合伙人的機構合計持有新相微股份比例可能超過5%，本次交易預計可能構成關聯交易。本次交易預計不會導致上市公司控制權發生變化，因此不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

    資料顯示，新相微是一家專注于顯示芯片研發和銷售的集成電路設計企業，為客戶提供全方位的顯示芯片系統解決方案，產品主要涵蓋各類顯示驅動芯片和顯示屏電源管理芯片，應用領域涵蓋智能穿戴、手機、工控顯示、平板電腦、IT顯示、電視及商顯等應用場景。

    而愛協生主要從事顯示驅動芯片、顯示觸控一體驅動芯片、觸控驅動芯片、橋接芯片、電源芯片、音頻芯片等產品的研發、設計和銷售，主要產品應用于智能手機、智能穿戴、智能家電等領域。根據未審財務數據，標的公司去年實現營業收入126，675.21萬元。新相微發布的2024年度業績快報顯示，公司2024年總營收、歸母凈利潤分別為5.07億元和842萬元，本次交易完成后，新相微的業務規模將迅速擴大。

    新相微公告稱，本次交易完成后，新相微、愛協生可以整合供應鏈，通過更大規模的晶圓代工及封裝測試采購需求，提升與上游供應商的議價能力，獲取更低的單位采購成本，實現降低綜合采購成本的目標。本次交易是上市公司拓展業務布局、提高市場競爭力的積極舉措，符合國家產業政策和上市公司圍繞主營業務發展的需求，將切實提高上市公司的持續經營能力和持續發展能力，符合上市公司和全體股東的利益。

    公告還提到，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定，本次交易預計將可能達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。

（編輯 孫倩）