晶豐明源6.13億元收購凌鷗創芯95.75%股權

    10月12日晚，晶豐明源進一步披露了相關草案，擬向李鵬等14名凌鷗創芯原股東以發行股份及支付現金方式購買其合計持有的凌鷗創芯95.75%股權，發行股份購買資產的股份發行價格為217.80元/股。

    沃克森評估以2021年6月30日為評估基準日，對凌鷗創芯100%股權進行了評估，評估值為6.44億元，增值率1143.45%。根據評估結果并經交易各方充分協商，確定凌鷗創芯全部股東權益整體作價為6.4億元，對應本次交易標的即凌鷗創芯95.75%股權的最終交易價格為6.13億元左右。

    凌鷗創芯是一家專注于電機控制領域集成電路及總體解決方案設計的國家高新技術企業，主要核心產品為MCU芯片，終端市場主要為電動車輛、電動工具、家用電器、工業控制等。

    披露顯示，受益于下游客戶對芯片需求量的提升，凌鷗創芯2019年度、2020年度及2021年上半年分別實現營業收入575.27萬元、2695.33萬元、3185.82萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-367.61萬元、97.09萬元和684.73萬元。

    據介紹，凌鷗創芯采用集成電路設計行業較為常見的無晶圓廠（Fabless）運營模式。作為集成電路設計領域內通常采用的經營模式，凌鷗創芯專注于集成電路芯片的設計、研發及銷售，將晶圓制造、封裝、測試等生產環節交由晶圓制造廠商和封裝測試廠商完成。

    草案顯示，李鵬、鄧廷、張威龍、南京道米、達晨創通5名交易對方獲得的對價中30%以現金方式支付，剩余70%以股份方式支付，其余交易對方均獲得現金對價。

    李鵬、鐘書鵬、鄧廷、張威龍、南京道米作為業績承諾方，承諾凌鷗創芯2021年至2023年度累積實現的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于1.6億元，對應業績補償期間各年度標的公司的凈利潤分別為3000萬元、5000萬元和8000萬元。為免歧義，業績承諾方的業績承諾補償僅以三年累積承諾凈利潤數進行考核。

    晶豐明源表示，公司是國內領先的電源管理驅動類芯片設計企業之一，凌鷗創芯主要核心產品為MCU芯片，雙方業務具有較高的協同效應，晶豐明源的電源管理領域芯片和電機控制領域驅動芯片能夠與凌鷗創芯的電機控制MCU形成整套電機驅動解決方案。此外，結合晶豐明源在電源管理領域積累的超低功耗等電源管理技術，凌鷗創芯相應產品技術性能有望進一步提升。

    此外，本次交易中，晶豐明源擬同時向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，擬募集配套資金總金額不超過1.94億元，用于支付本次交易的現金對價和重組相關支出。