易方達投顧：多家基金公司主動聯系表達合作意愿

    本報訊 （記者昌校宇）6月19日，《證券日報》記者從易方達基金獲悉，易方達財富管理子公司獲批后，已有多家基金公司主動聯系，表達希望進行代銷業務合作的意愿。

    6月5日，易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司獲得中國證監會批準設立。業內人士認為，這是行業首家以開展基金投資顧問業務為目的而設立的專業子公司，標志著基金投顧業務已形成可行、可推廣的業務模式，也是國內基金投顧業務業態發展邁出的重要一步。

    基金投顧業務試點以來，各家試點機構基于自身稟賦進行了積極有效的探索。據易方達基金投顧人員介紹，自投顧服務上線以來，易方達投顧堅持客戶立場的服務模式和業務邏輯，在做好投研的同時努力把顧問服務做好，通過多層次顧問隊伍為客戶提供多元化和貫穿投前、投中、投后的全流程顧問服務。

    “幾年下來，客戶反饋很正面，我們的盈利客戶占比達到了70%以上。此次多家基金公司積極主動接洽合作，可能反映出行業對投顧業務這種新模式和獨有價值的認可。”上述投顧人員如是說。

    與傳統銷售模式相比，投顧業務不依賴于高頻次的線下營銷活動，而是注重通過定期調研、線上或線下路演等形式的專業溝通，深入了解基金經理投資策略與運作邏輯，研判超額收益獲取能力，評估產品納入情況。對基金公司而言，這種高效專業的合作模式能夠有效降低推廣與服務成本。

    同時，投顧業務模式以客戶資產配置為核心，通過科學的資產配置和專業的顧問服務，可以幫助客戶確立正確的投資目標，并匹配合適的投資策略，從而提升客戶投資適配度。對基金公司而言，借助投顧機構的專業化資產配置方案、全周期賬戶管理以及顧問人員持續有效的全流程服務，有助于優化客戶盈利比例和延長產品留存周期。

    上述投顧人員表示，易方達投顧一直堅持“客觀、公正、全市場選基”，這意味著易方達財富管理子公司未來將在開放選基的基礎上，為優質基金產品提供結構性配置空間，有利于建立長期合作關系，也將成為服務客戶、連接同業的重要新載體。

（編輯 何成浩 郭之宸）